收评：沪指低开低走跌0.68%旅游股逆势大涨
财经4月19日讯 大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，AI概念股全天冲高回落，其中传媒、游戏等应用方向领涨，慈文传媒、北京文化、南方传媒、电魂网络等涨停；CPO概念股继续活跃，剑桥科技2连板；算力服务器方向冲高回落，寒武纪涨超10%，工业富联午后跳水跌停，浪潮信息翻绿。旅游酒店股尾盘走强，西藏旅游、曲江文旅、西安旅游涨停。下跌方面，券商股陷入调整，信达证券、东北证券跌超4%。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.84%，创业板指跌0.63%。沪深两市今日成交额10826亿，较上个交易日放量226亿。板块方面，旅游酒店、传媒、手机游戏、CPO等板块涨幅居前，证券、乳业、医美、房地产开发等板块跌幅居前。Wind数据显示，北向资金尾盘明显回流，全天净卖出9.16亿元，午后一度减仓超30亿元；其中沪股通净买入5.8亿元，深股通净卖出14.96亿元。算力方向延续强势，其中CPO概念再度大涨。浙商证券指出，ChatGPT技术背后是其AI模型参数实现了百倍提升，训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的增长。随着谷歌、百度等巨头纷纷布局大模型，进一步引爆算力和数据需求，从而为光模块需求带来巨大增量。根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。在CPO的带动下，算力方向再度全线走强，消息面，中科曙光在互动平台表示，公司已为“紫东太初”、“悟道2.0”等多个国内大模型训练提供算力支持。此外中科信息在昨日召开的业绩说明会上提及，公司的高速机器技术本身就具备通用性，牵头与中科曙光、中科微等单位联合研发面向多模态边缘云计算平台，应用于AI创天府项目，突破多源数据融合处理、智能驾驶、无人平台集群协调控制、仿生智能感知算法、5G车规级应用等关键技术。民生证券认为，ChatGPT引领AI发展大潮，算力是最基础和关键的支撑底座，因此算力行业的发展已经是大势所趋，AI服务器、AI芯片、超算等领域迎来重要的发展机遇。传媒娱乐方向同样迎来资金的回流东吴证券认为，大模型发展推动生产力应用落地，模型能力持续优化，可以让 AI 对生产力提升的实际效果更加显著，优化用户体验。而优秀的应用可以吸引大量用户参与，获得真实的用户反馈，反过来加速模型优化。信创方向震荡走高， 根据近期天弘基金研报中表示，随着国内新一轮信创政策的出台，信创产业有望迎来新周期和新机遇。相对于上一轮党政部门信创“从0到1”规模化落地的爆发式成长，本轮处于党政信创县乡下沉与行业信创拓展并举的过程中，处于“从1到N”高速成长的扩容阶段。目前信创的落地节奏呈现“2+8+N”，在党政部门的引领下，金融、电信、电力等八大重点行业也开始加快自主可控步伐，汽车、物流等N个行业有望在2023年左右开始发力，未来信创将迎来党政和行业共振，体量与天花板或将迎来大幅提升。中信证券指出，2023年3月社零同比+10.6%，好于市场预期的+7.2%，剔除低基数因素，两年平均增速环比有所放缓。一方面3月线下消费受到甲流影响，且2月存在积压消费需求释放基数相对较高，另一方面也反映居民消费意愿仍在恢复中，消费总体呈现温和复苏态势，这符合之前对复苏演进节奏的判断：从短期的快速修复到渐进回升再到冲高表现。目前跟踪到的“五一”假期预定数据显示出行链景气回升明确，宴席需求高涨。“消费复苏”是2023年明确方向的观点不变，短期子行业的景气度趋势对行业表现重要，建议维持消费配置。中金公司认为，一季度数据整体恢复态势良好，GDP增长高于市场一致预期，从投资、房地产、消费和出口几个维度都处于周期底部回升的修复过程中，其中结构上边际改善弹性最大的是前期受损的服务业消费和地产销售。继续对市场维持积极观点。配置方面，判断市场风格有望逐步均衡。国海证券表示，整体来看，昨日市场表现并不算好，虽然沪指收红再创阶段新高，但仍是权重股发力的结果，个股实际赚钱效应不佳。但值得注意的是，一季度经济数据落地，同比增长4.5%的表现算是超预期利好，也确认了经济的全面复苏，这将为市场人气聚集和股市走强奠定良好的基础，投资者对后市依然可以偏乐观看待。
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